Сотовая жизнь украинцев

 

  Презентабельный, стильный, удобный, красивый, необычный, тонкий, практичный, функциональный - список прилагательных можно продолжить, у каждого он свой, однако характеризуют эти слова то, что сегодня объединяет жителей разных городов, стран и континентов. Речь идет о сотовом телефоне - изобретении, которое стало неотъемлемой частью жизни людей разной национальности, в том числе и украинцев.

В настоящий момент услуги сотовой связи превратилась в выгодный и перспективный бизнес. За тенденциями данного рынка в Украине следят и специалисты, и обычные граждане: первые в силу необходимости, вторые - желая больше знать о новинках.

От "трубки" белла - до современной связи

Мобильная телефонная система - детище «Лабораторий Белла» (Bell Labs, США), положившее начало индустрии сотовой связи и телефонов. Специально для новой отрасли в марте 1885 г. была создана одна из самых крупных корпораций ХХ ст. - Американская телеграфная и телефонная компания (American Telegraph and Telephone Company, AT&T), которая вскоре стала контролировать практически всю телефонную сеть на территории США. Однако сделать мобильную связь общедоступной оказалось не просто. Во-первых, возможности использовавшихся тогда радиотелефонов были ограничены, во-вторых, эту идею не поддержали в Федеральной Комиссии по Коммуникациям (Federal Communications Commissions - FСС), ссылаясь на то, что повсеместное применение такой связи может оказать негативное влияние на уже имевшиеся тогда средства коммуникации. В-третьих, технология производства аппаратов для сотовой связи была дорогостоящей и приходилась не по карману американцам.

Именно апрель 1973 г. стал знаменательным для дальнейшего развития сотовой связи и телефонов во всем мире. Тогда инженер Мартин Купер, сотрудник американской компании Motorola, которая параллельно с AT & T Bell Labs проводила исследования в этой области, сделал первый звонок с первого образца действующего мобильного телефона. Motorola опередила своего конкурента и в массовом выпуске этих аппаратов, надолго оставшись законодателем мод в беспроводной телефонной связи.

Перспективность и прибыльность «мобильного» бизнеса стали причиной того, что на мировом рынке постепенно начали появляться все новые операторы сотовой связи и производители телефонов.

Мировой мобильный рынок и Украина

Согласно данным специалистов компании «Евросеть», первопроходец в сотовой связи до сих пор удерживает лидирующие позиции на мировом рынке. Так, по итогам 2006 г. в тройку лидеров по абонентской базе сотовых операторов вошли и США (239 млн человек), уступив лишь Китаю (455 млн человек) и Западной Европе (425 млн человек). С седьмого места (2005 г.) на четвертое в этом списке переместилась Индия, оставив позади Россию, Японию и Бразилию. Количество индийских абонентов к концу 2006 г. увеличилось с 79 до 178 млн человек. Украина же заняла восьмую позицию (49 млн человек). Однако в прошлом году только наша страна, Индия и Бразилия имели относительный прирост абонентской базы выше общемирового (25 %): 105, 125 и 26 % соответственно.

Кроме того, по словам игроков отечественного рынка сотовой связи, из крупнейших стран и регионов лишь Западная Европа, Россия и Украина перешли 100%-ный рубеж глубины проникновения сотовой связи. Но если в Западной Европе это произошло несколько лет назад, то Россия и Украина достигли такого результата в 2006 г.

Увеличение количества абонентов сотовой связи в нашей стране способствует развитию украинского рынка сотового ретейла. По словам Лолиты Лейко, директора по маркетингу компании «Алло», он, как и российский является преимущественно «сетевым». Другими словами, значительная доля рынка принадлежит организованным розничным сетям и несетевым дилерам. «И хотя по сравнению с Россией в Украине рынок не так сильно поглощен сетями, однако доля сетевых ретейлеров здесь неуклонно растет как по количеству салонов, так и по объемам продаж», - утверждает специалист.

Если говорить о развитии сотового ретейла в других странах, необходимо отметить, что, например, в Европе и США операторы строят собственные сети по сбыту, то есть рынок западных стран можно охарактеризовать как «операторский». Главное достоинство такой организации бизнеса заключается в следующем: клиент, покупая телефон в салоне оператора, может быть уверен - приобретенный терминал поддерживает все сервисы этого оператора. А вот среди недостатков необходимо отметить ограниченные возможности сбыта. Украинский же рынок организован по-другому. Ретейлеры (розничные сети) осуществляют закупку мобильных терминалов, аксессуаров и цифровой техники у партнеров - вендоров, самостоятельно формируя ассортимент салонов на основе потребительского спроса и тенденций рынка. Широкий выбор и возможность приобрести практически любой телефон - вот преимущества данной модели.

Все представленные сегодня в Украине сотовые телефоны участники этого рынка классифицируют по функциональным возможностям и цене. Лолита Лейко утверждает, что по первому признаку телефоны можно разделить:

• на простые (выполняющие основные утилитарные функции - входящие/исходящие звонки, отправка сообщений);

многофункциональные (телефоны, оснащенные медиапроигрывателями, фото- и видеокамерами, возможностью голосовых команд и пр.);

смартфоны - устройства с возможностью установки дополнительного программного обеспечения под конкретные нужды владельца.

Если рассматривать ценовой диапазон, то различают бюджетные модели, а также модели средней, высшей ценовой категории и терминалы премиум-класса. Кроме того, телефоны классифицируют по странам-производителям, форм-фактору (внешнему виду мобильного устройства) и т. д.

Сотовый в отечественной рознице

Анализируя информацию, предоставленную игроками украинского рынка сотовых терминалов, необходимо обратить внимание, что данные относительно теперешней ситуации в Украине, несколько отличаются. Так, по словам Сергея Дорофеева, руководителя департамента маркетинговых исследований холдинга AVentures Group, продажи телефонов, смартфонов и коммуникаторов конечным пользователям в 2006 г. составили около 10 млн устройств на сумму более 1,53 млрд дол. Средняя себестоимость этих устройств в рознице по итогам годовых продаж находилась на уровне 153 дол. Непосредственно мобильных телефонов в 2006 г. было продано 9,48 млн устройств на сумму около 1,34 млрд дол. Средняя себестоимость реализованного аппарата - 141 дол.

В то же время Александр Мельничук, PR-менеджер компании «Евросеть», приводит другие данные: «За 2006 год на украинском рынке розничных продаж сотовых телефонов было продано 12,1 млн аппаратов на сумму 2,04 млрд дол. Средняя розничная цена сотового телефона в прошлом году составила 169,7 дол. Самый активный рост рынок продемонстрировал в конце лета и в декабре. Причем августовский пик, в основном, связан с увеличением средней цены продаваемого телефона, декабрьский же - с предновогодним ростом количества продаж».

Объем реплейсмента телефонов за 2006 год, по данным специалистов компании «Евросеть», достиг 53 % от общего объема розничных продаж и был равен 6,47 млн телефонов. Исходя из этого, процент абонентов от реальной абонентской базы, поменявших в текущем году телефон на новый, составил порядка 25 %.

Необходимо отметить, что по сравнению с предыдущими годами цикл замены телефона сократился. И если в 2004-2005 гг. в среднем телефон держался у владельца два-два с половиной года, то в прошлом - уже год-полтора. «Это связано с бурным ростом предложений от вендоров, - комментирует Лолита Лейко. - Мобильный телефон стал конвергентным устройством, его дизайн и технология постоянно совершенствуются. Даже наиболее современные модели быстро устаревают, что подталкивает потребителей чаще менять телефоны и внимательнее следить за новинками».

По словам респондентов, высокий уровень розничных продаж сотовых телефонов и реплейсмента имел место благодаря широкому распространению услуги целевого потребительского кредитования, которая начала активно использоваться в 2005 г.

«Введение потребительского кредитования в телекоммуникационном ретейле привело как к количественному, так и денежному росту объема рынка вследствие большей доступности продукта вне зависимости от наличия или отсутствия у клиента средств на покупку, а также более высокой стоимости телефона, реализуемого в кредит. Так, доля выручки от продаж сотовых телефонов в кредит от всех продаж салонов связи составила около 30 %», - рассказывает Юлия Пузырева.

«Урожай» тенденций 2006

В Украине в прошлом году сократилось количество рынков и хаотичных мест продажи телефонов в связи с увеличением доли сетевой розницы. Это связанно с тем, что крупные сети предлагают покупателю:

• оптимальные цены;
• широкий модельный ряд;
• профессиональный сервис - гарантийное обслуживание, дополнительные услуги;
• удобную географию (присутствие торговых точек даже в небольших районных центрах).

Рынок продемонстрировал стабильный рост, и по сравнению с 2005 г., как считает Юлия Пузырева, объемы реализованной продукции увеличились почти в полтора раза. Кроме того, специалист отмечает снижение рентабельности продаж мобильных телефонов до 10-15 % (в 2005 г. - 20-25 %), в результате чего сетевые игроки расширили ассортимент за счет портативной техники (цифровых аудио- и фотоаппаратов, ноутбуков).

Также наблюдался дефицит торговых площадок и увеличение арендных ставок. Это заставило участников украинского рынка открывать небольшие магазины, площадью до 10 кв. м («Алло», «Евросеть», «Мобилочка»), и привело к симбиозу с сетями супермаркетов электроники («Астел»), продуктовыми сетями («Евросеть»).

По словам Сергея Дорофеева, первую пятерку производителей мобильных телефонов по результатам 2006 г. составили Nokia (38 %), Samsung (31 %), Sony Ericsson (12 %), Motorola (8 %) и BenQ Siemens (8 %). По отношению к 2005 г. в этом списке произошли следующие изменения: компания Nokia увеличила свою долю на 4 %, Samsung - на 1 %, BenQ Siemens потеряла 4 % продаж, Sony Ericsson показала наилучшую динамику роста - 5 %, а доля Motorola практически не изменилась. «В сегменте смартфонов и коммуникаторов лидирующую позицию также заняла компания Nokia - 89 % продаж. Существенные доли в продажах имели HTC/Qtek (4 %), Sony Ericsson (3 %) и Samsung (3 %)», - рассказывает специалист.

Кроме того, руководитель департамента маркетинговых исследований холдинга AVentures Group утверждает, что основу продаж в 2006 г. составили двухстандартные (GSM 900/1800 МГц) и трехстандартные (GSM 900/1800/1900 МГц) терминалы - их доля составила 39 и 47 % соответственно. В тоже время, увеличилось количество телефонов с поддержкой стандарта UMTS (с 1 % в первом квартале до 9,5 % - в четвертом), и по итогам всего 2006 г. их доля составила 6 %.

Моделируем рынок будущего

В 2007 г. респонденты ожидают различных изменений не отечественном рынке сотовой связи и телефонов. Так, Александр Мельничук говорит о следующей перспективе:

• абонентская база, рассчитанная по методикам операторов, достигнет 56 млн, а реальная - 30 млн человек;
• количество проданных SIM-карт составит 21 млн шт.;
• количество проданных в розницу телефонов выйдет на уровень 10,7 млн шт., и 2007 г. станет первым в истории Украины, эти показатели будут меньше прошлогодних;
• средняя цена сотового телефона увеличится за счет роста доходов населения, реплейсмента и услуги потребительского кредитования;
• будет продолжаться укрупнение национальных сетей, поглощение мелких игроков;
• еще больше обострится борьба за торговые площади между сетевыми игроками;
• продолжится рост доли продаж через Интернет;
• возможно появление новых зарубежных компаний, в частности, группа компаний «Дивизион» заявила о планах выйти на украинский рынок мобильного ретейла в 2007 г, но ожидать масштабных проникновений в этом году уже не приходится.

«Если рассматривать рынок мобильных телефонов с точки зрения жизненного цикла, то в настоящий момент он находится в стадии насыщения и достигнет зрелости уже к концу 2007 г., - считает Лолита Лейко. - Мы прогнозируем постепенное снижение спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нынешнее предложение мобильных телефонов способно полностью удовлетворить спрос и вкусы практически любого клиента. Все зависит от покупательских предпочтений».

КОММЕНТАРИИ:

Сергей Дорофеев, руководитель департамента маркетинговых исследований холдинга AVentures Group:

- По нашим оценкам, в 2007 году на рынке Украины будет реализовано конечным потребителям около 8,5 млн мобильных терминалов. При этом доля смартфонов и коммуникаторов составит более 8 %.

Если говорить о продажах смартфонов и коммуникаторов в 2006 году, то они составили 520 тыс. устройств, в денежном выражении - более 190 млн дол. Средняя себестоимость проданных смартфонов достигла 365 дол.

Наиболее востребованным форм-фактором мобильного терминала в 2006 году выступил формат «Block» (доля в продажах - 59 %). В тоже время, это на 11 % ниже показателей 2005 года. Также следует отметить увеличение доли «раскладушек (shell)» и «слайдеров (slider)» - на 4 и 7 % соответственно. В новых моделях терминалов, появляющихся на украинском рынке, улучшается качество цветопередачи дисплеев.

Юлия Пузырева, руководитель департамента маркетинга и рекламы украинского филиала компании «Евросеть»:

- По нашим оценкам, в I квар­тале 2007 года на украин­ском рынке розничных про­даж сотовых телефонов было продано 2,16 млн аппаратов на сумму 0,4 млрд дол. в розничных ценах. Для сравне­ния, в I квартале 2006 года количество реализованных телефонов составило 2,4 млн штук на сумму 0,4 млрд дол. в розничных ценах. Другими словами, объемы розничных продаж сотовых телефонов к настоящему времени сократились на 10 % по количеству реали­зованных аппаратов, но не уменьшились в денежном выражении.

Средняя цена проданного в розницу телефона в I квар­тале 2007 года составила 185 дол., а это на 11 % выше, чем в аналогичный период 2006. Кроме того, хотелось бы отметить, что к сегодняшнему дню количество про­даж телефонов в сегменте от 200 дол. возросло на 5 %, по сравнению с прошлым годом.

Лолита Лейко, директор по маркетингу компании "Алло":

- Хотелось бы отметить, что качество поставляемых в Украину телефонов высокое и соответствует необхо­димым стандартам. Вендоры очень внимательно следят за этим, так как на фоне ужесточившейся конкуренции столь важный аспект становится весомым фактором при выборе телефона потребителем. Следовательно, предусмотренный объем технического сбоя продукции не превышает 3-5 %.

Встречаются на украинском рынке мобильных телефо­нов и сложности. Основной проблемой сегодня остают­ся высокие арендные ставки на торговые площади. До последнего момента они непрерывно увеличивались и достигли такого уровня, при котором ретейлеры не могли выплачивать установленные суммы без ущерба для рентабельности бизнеса. На сегодняшний день рост ставок приостановлен, и арендодатели идут на некото­рые уступки в предоставлении площадей для торговли. Мы прогнозирует некоторое падение арендных ставок в будущем.

Тор Халворсен, вице-президент компании Telenor:

- Сравнивая рынок сотовой связи Украины, например, с рынком Норвегии, сле­дует отметить что украин­ские граждане в среднем на мобильную связь тратят 8 дол. в месяц, тогда как норвеж­цы - 50 дол. Уступают украинцы жителям Норвегии и в количестве используемых минут - в два раза. Этот пример свидетельствует - рынок сотовой связи в Укра­ине продолжит развиваться. Однако уже сегодня на нем наблюдается высокая конкуренция, а потому выход новых игроков в 2007 году вряд ли возможен. Кроме того, конкурентная борьба из плоскости проникнове­ния мобильной связи постепенно перейдет в плоскость предоставления дополнительных услуг. В 2007 году украинский рынок связи будет расти, и во II квартале мы ожидаем увеличение среднего дохода с абонента.

вернуться к списку публикаций