В 2006 году рынок ноутбуков в Украине значительно вырос

В 2006 году рынок ноутбуков в Украине значительно вырос

Холдинг AVentures Group провел исследование украинского рынка ноутбуков в 2006 году, в результате которого выяснилось, что в прошлом году было продано порядка 275 000 устройств (на 150% выше показателя 2005 года) на суму более $242 млн. Рост рынка в денежном выражении составил лишь 95%. Аналитики холдинга объясняют разный темп роста рынка в денежном и штучном выражении снижением средней цены устройства с $1100 в 2005 году до $880 в 2006 году, то есть на 22%.

В общей структуре продаж компьютеров (персональные компьютеры и ноутбуки) в 2006 году доля ноутбуков выросла с 10% до 17,5%.

Лидерство продаж ноутбуков, по результатам исследования, принадлежит компаниям ASUS и Acer – 46% рынка (ASUS – 25%, Acer – 21%). При этом в 2005 году общий показатель этих двух производителей был на 11% ниже. Практически стабильной осталась доля компании Toshiba – 11% в 2006 году. Пятую позицию в структуре компании заняла компания Dell (7% рынка).

Анализируя распределение объемов продаж по ценовым сегментам украинского рынка ноутбуков в 2006 году, эксперты отмечают развитие тенденций, начавшихся в 2005 году. В соответствии с данными тенденциями доля нижнего ценового сегмента (до $800) выросла до 57%. Почти треть рынка (30%) заняла доля сегмента $800-1200. В остальных сегментах произошло снижение долей:

• в сегменте от $1200-1700 – с 20% в 2005 году до 10% в 2006 году;
• в сегменте $1700-2200 – с 12% до 2%;
• в сегменте свыше $2200 – с 3% до 1%.

Согласно проведенному исследованию в 2006 году произошло удвоение доли продаж ноутбуков, оснащенных процессорами компании AMD, с 6,7% в первом квартале до 13,4% в четвертом. В целом по году доля данных устройств достигла 9,7%. Процессоры Intel в продажах ноутбуков составили 90% украинского рынка, оставив другим производителям всего 0,3% продаж.

Наиболее востребованными в 2006 году стали модели ноутбуков с диагоналями экрана 15" и 15,4" – их суммарная доля в продажах составила 82%. На втором месте – ноутбуки с диагональю 14''и 14, 1"(12% продаж), прочие устройства – 0,3% рынка.

Аналитики холдинга AVentures Group отмечают плавное смещение покупательских предпочтений в сторону моделей ноутбуков с широкоформатной матрицей – доля данных ноутбуков выросла с 28% в первом квартале до 83% в четвертом, и в итоге составила 55%.

По оценке аналитиков холдинга AVentures Group, в 2007 году будет продано около 500 тыс. ноутбуков, на сумму $375 млн. Доля ноутбуков в общей структуре продаж компьютеров (ПК и ноутбуки) при этом достигнет 24%.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Константин Фризюк, руководитель отдела дистрибуции портативной техники "Фокстрот IT":

Лидерство ASUS можно объяснить результативными маркетинговыми акциями, которые за последнее время вышли на достаточно качественный уровень, что позволяет компании четко позиционировать свои продукты и повышать их узнаваемость среди потенциальных покупателей. А вот продажи ноутбуков Acer вышли на лидирующие позиции благодаря тому, что в линейке компании есть от 2-х до 5-ти дешевых моделей, которые достаточно востребованы на рынке.

Хотелось бы отметить, что ноутбуки компании HP очень сильно потеряли свои позиции по сравнению с 2005 годом, когда они входили в пятерку лучших. 

Исходя из нашей статистики продаж первого квартала 2007 года (было продано на 40% меньше ноутбуков, чем планировалось), можно предположить, что по итогам 2007 года на украинском рынке будет реализовано всего от 400 до 450 тысяч ноутбуков.

Также, по нашим оценкам, увеличится доля ноутбуков с процессорами AMD. В 2007 году доля продаж составит около 25%. Это обусловлено значительным расширением модельного ряда и появлением ноутбуков Dell с процессорами AMD.

Замечу, что в этом году планируется увеличение продаж ноутбуков с диагоналями 13 и 11 дюймов. Если в прошлом году было продано в среднем по 2% в каждом из сегментов, то в этом году мы прогнозируем увеличение продаж этих моделей суммарно в 10%.


Евгений Лебедев, продакт-менеджер компании Compass:

Что касается 2007 года, то некоторые компании намерены серьезно побороться за наш рынок, это и MSI, и LG Electronics. Toshiba также неоднократно заявляла о желании вернуть былые позиции. Локальные же бренды уходят с рынка, и в дальнейшем ситуация для локальных сборщиков, скорее всего, мало изменится.

Наиболее популярны ноутбуки с диагональю 15-15,4" (в конце года популярностью пользовались широкоформатные модели, в дальнейшем эта тенденция, видимо, сохранится), ассортимент которых включает ноутбуки от самых бюджетных моделей до имиджевых и достаточно дорогих (ASUS Lamborghini, MSI Swarowski Crystal Series и пр.).

Стоит выделить набирающую популярность группу так называемых бизнес-ноутбуков, для которых характерен размер экрана около 14". Стоит ожидать увеличения доли их продаж как минимум до 10% (сейчас их доля составляет 6-7%). Также хочется отметить, что продажи ноутбуков с большой диагональю от 17" увеличились (их доля находится на уровне 3-4%).

Ультрапортативные же ноутбуки пользуются достаточно стабильным спросом (2-3%), хотя и здесь присутствует тенденция к увеличению их доли в продажах, но она не столь велика.

Рассматривая ценовые характеристики, нельзя однозначно определить какую-то одну сумму, поскольку она зависит от производителя, но, говоря о наиболее массовых моделях, можно сказать, что их розничная стоимость колеблется от $600-650 до $800-850.

Выбирая модель, покупатель прежде всего обращает внимание на дисплей, процессор (наиболее покупаемые модели оснащены процессорами Intel Mobile Celeron или начальными моделями Core Duo. Стоит отметить, что и модели на AMD Sempron являются достаточно популярными, но их ассортимент сравнительно невелик) и объем памяти и жесткого диска. DVD-записывающий привод также желателен, лишь при наличии бюджетных ограничений выбирают вариант с Combo-приводом. Видеокарта же играет роль при выборе ноутбуков не только офисной направленности.


Оксана Ницецкая, менеджер отдела компьютерных систем и сетевого оборудования департамента дистрибуции компании MTI:

Безусловно, в общей структуре продаж компьютеров доля ноутбуков будет расти, и темпы этого роста будут увеличиваться в ближайшие несколько лет. При этом доля продаж корпоративным клиентам будет увеличиваться на 30-40% ежегодно, в то время как доля продаж розничному покупателю будет расти в геометрической прогрессии. Смещается также акцент с нижнего ценового сегмента к среднему, который колеблется от $800 до $1200. Хотя критерий цены до сих пор остается одним из приоритетных при выборе ноутбука, большое внимание уделяется качеству комплектующих и сборки, надежности в долгосрочном использовании, наличию дополнительных технических и программных сервисов, которые ранее являлись привилегией дорогих ноутбуков корпоративного сегмента – биометрических датчиков, комплекса программ для управления ноутбуком без привлечения ИТ-специалистов, автоматические обновления ПО через Интернет, web-камеры и т. д.

Благодаря широкому спектру предложений в нижнем и среднем ценовом сегменте ноутбуков компании ASUS и Acer в 2007 году будут удерживать лидирующие позиции. Распределение позиций среди остальных игроков рынка может измениться. На ведущие роли могут выйти лидеры мировых продаж, которые присутствуют в розничном сегменте украинского рынка сравнительно недавно. Так, компания Lenovo в декабре 2006 года обнародовала свою стратегию развития бизнеса в Украине. В 2006 году рост Lenovo на отечественном рынке составил 20%, рост поставок ноутбуков в IV квартале прошлого года намного превысил среднерыночный показатель. В нынешнем году компания намерена сравниться по скорости роста с рынком. MTI, являясь крупнейшим дистрибьютором Lenovo, приложит все усилия, чтобы бренд Lenovo вошел в пятерку ведущих поставщиков ноутбуков в Украине.

Виктор Гунченко, менеджер компания ERC по продажам:

Через четыре года ноутбуки будут составлять большую часть всех компьютеров в мире, в то время как спрос на десктопы будет стремительно падать. По нашему мнению, столь резкий скачок вызван такими факторами, как значительное сокращение разрыва в цене между ноутбуками и десктопами при удовлетворяющих пользователя технических показателях ноутбуков, популяризация мобильного образа жизни и представления о престижности ноутбуков. Также важной причиной является возросшая маркетинговая активность вендоров, расширение продуктовых линеек и усиление рыночных позиций ряда производителей. В перспективе такой скачок может вызвать временно избыточное предложение и обострение конкуренции, в силу переоценки темпов роста и формирования завышенных ожиданий у некоторых участников рынка. Вместе с тем, мы склонны считать, что в 2007 году доля ноутбуков в структуре продаж будет продолжать расти, хотя и не такими взрывными темпами. Кроме того, производители настольных ПК предпринимают серьезные шаги по расширению присутствия на рынке.

Как показывает практика, при выборе ноутбука покупатель обычно руководствуется степенью его мобильности и автономности, то есть весом и временем работы от батареи. О вытеснении настольных ПК со столов украинских пользователей говорить еще рано, но исследования показывают, что ноутбук все чаще покупается как равноценная замена настольному ПК. Решающую роль при покупке начинает играть производительность и диагональ экрана, и уже только после этого цена.

В конце 2006 года на украинском рынке официально появилась в широком ассортименте продукция таких известных торговых марок, как Apple и Sony VAIO, которые являются лидерами продаж в дорогом и «топовом» сегментах мирового рынка мобильных ПК. В настоящий момент темпы роста продаж ноутбуков Apple и SONY VAIO уже превзошли темпы роста по остальным маркам. Возможно, причиной этого стал прорыв информационного вакуума, связанный с этими ноутбуками. Тем не менее, ряд украинских изданий продолжает весьма консервативно относиться к продукции данных торговых марок, очевидно, в силу устоявшегося стереотипа о таких, когда-то имевших место, факторах, как недоступная рядовому пользователю цена, плохая доступность в канале продаж, слабая маркетинговая активность. В настоящий момент, благодаря усилиям вендоров и официальных дистрибьюторов, ситуация меняется кардинально как в техническом, так и в маркетинговом плане.

Наш прогноз таков: начиная с мая на страницах прессы мы будем слышать  от операторов рынка намного больше о ноутбуках Apple, Sony VAIO, Hewlett Packard, а итоги 2007 года будут существенно отличаться от аналогичных показателй 2006 года в пользу долей указанных брендов.

Если говорить о мировом рынке, то, по данным аналитических компаний, на первой позиции уверенно держится Hewlett Packard со своими 20% рынка и 4,7 млн. проданных в течение квартала портативных компьютеров. В Украине также заметно существенное укрепление позиций ноутбуков Hewlett Packard, есть перспектива дальнейшего закрепления HP в тройке лидеров к концу 2007 года. На пятки HP наступает не слишком удачно закончившая 2006 год Dell (15 % рынка) и Acer, у которой выросли почти на 30% продажи и успешно форсирован рубеж в три миллиона проданных ноутбуков, а также заслуженные 13,3% собственной доли на рынке. Далее идут ноутбуки Toshiba (9,8%), IBM Lenovo (8,4%), Fujitsu Siemens (5,3%), Sony (5%), ASUS (4,4%) и, наконец, Apple (4,1%).

Если же посмотреть на ценовой срез, то отчетливо видно, что лидерами продаж являются бюджетные модели ноутбуков стоимостью до $1000, на долю средних (до $1700) и дорогих (до $2000) приходится до 20% рынка, а топовые (свыше $2000) занимают менее 4%. Впрочем, наблюдается тенденция к смещению потребительского спроса в сторону более дорогих моделей ноутбуков, и доля продаж средних и дорогих моделей неуклонно растет. По прогнозам аналитиков, к концу 2007 года она может достичь 30% рынка мобильных ПК. Аналогичная ситуация наблюдается и в Украине.


Олег Кристюк, директор департамента дистрибуции компании K-Trade:

По нашим наблюдениям, в каждом частном случае, в зависимости от клиента, приоритетность каждого из требований изменяется, но в среднем покупатели при выборе ноутбука руководствуются следующими критериями (в порядке убывания приоритета):

• сочетание цены и минимальных требований к производительности. Растущие требования к последней объясняются растущими запросами программного обеспечения к аппаратными возможностями. Например, бюджетные варианты с объемом оперативной памяти 256 Мб и винчестером 40 Гб уже не являются актуальными для Microsoft Windows Vista;
• узнаваемость торговой марки и производителя;
• дизайн;
• наличие беспроводных коммуникаций (Wi-Fi, Bluetooth);
• также есть покупатели, для которых большую роль играет исключительно цена – таких покупателей сейчас довольно много;
• отдельные субъективные факторы (время работы батареи и другие технические детали).

Тройка лидеров рынка по итогам 2006 года выглядит следующим образом: ASUS, Acer, Samsung.

На наш взгляд, сильными сторонами ASUS являются: стильное исполнение корпусов и сильный положительный имидж, выработанный успешными продажами комплектующих.

Сильные стороны Acer: соотношение цена/качество/надежность для различных категорий покупателей.

Сильные стороны Samsung: маркетинговая активность, высококачественный сервис, а также широкий портфель предложений не только в ИТ-сфере (высокая степень диверсификации).

По нашим оценкам, общая емкость рынка в 2007 году по ноутбукам и ПК составит 2 млн. устройств. Приблизительное распределение будет выглядеть следующим образом: ПК/ноутбуки – 75%/25%, максимум 70%/30%.

Мы считаем, что актуальность ноутбуков, базирующихся на многоядерных процессорах, объясняется растущими требованиями программного обеспечения, а также расширением сегмента DTR (Desktop Replacement – замена настольного ПК). Актуальность данных ноутбуков была бы намного выше при условии соответствующей поддержки многоядерности со стороны производителей программного обеспечения.

Если рассматривать динамику роста рынка по ноутбукам, хотелось бы отметить, что в 2005 году было продано 120 тыс. ноутбуков, в 2006 году – 250 тыс. устройств. Учитывая динамику роста в предыдущие периоды, емкость рынка ноутбуков в Украине в 2007 году оценивается вендорами и аналитическими агентствами в районе 400-420 тыс. По некоторым оценкам, рынок 2007 года достигнет отметки близкой к 500-485 тыс. ноутбуков.

вернуться к списку публикаций