27 июня в информационном агентстве «УНИАН» состоялась пресс-конференция по поводу выпуска облигаций компанией City.com. Владимир Колодюк, президент  холдинга AVentures Group, Михаил Ватах, директор City.com, а также  Александр Суляев, Заместитель Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» рассказали представителям СМИ подробности осуществленной эмиссии.

Компания City.com (холдинг AVentures Group) - специализированная сеть гипермаркетов современной электроники, которая в данный момент имеет 8 магазинов в Украине, начинает продажу облигаций на сумму 50 млн. грн. сроком обращения 5 лет. "50 млн. грн. - это объективная сумма, необходимая компании City.com для достижения поставленных целей в 2006 г.", рассказал финансовый директор компании City.com, Денис Вертелецкий. Андеррайтером выпуска облигаций является АКИБ «УкрСиббанк».

Всего будет выпущено 50 тыс. процентных именных облигаций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. грн., доходность облигаций на первые 2 процентных периода составляет 15% годовых. Выпуском предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций. Согласно решения Рейтингового комитета агентства "Кредит Рейтинг", эмиссии облигаций компании City.com был присвоен рейтинг uaA-, прогноз стабильный. Данное значение является на данный момент одним из самых высоких уровней рейтинга, присвоенных розничным компаниям, которые осуществляют свою деятельность на рынке ИКТ.

Облигации City.com имеют дополнительное обеспечение - поручителем выпуска выступила компания «Юнитрейд 2000» (компания TRE'n'D). Полученные деньги, компания планирует вложить в развитие сети City.com. В 2006 планируется расширение сети City.com минимум до 10 гипермаркетов современной электроники. При этом, по словам директора City.com, Михаила Ватаха "City.com не ставит главной целью лишь увеличивать количество торговых точек.  Стратегия развития сети City.com - это открытие гипермаркетов с высокой эффективностью деятельности при условии соблюдения всех стандартов (локация, размещение, оборудование и т.д.), принятых в компании City.com". "Деньги от эмиссии будут распределены почти по футбольной схеме «4:4:2»: $4 млн. будут использованы для открытия 3-х гипермаркетов City.com до конца года.  Часть денег будет также направлена на реструктуризацию товарных кредитов (ок. $4 млн.), а также той части банковских кредитов (ок. $2 млн.) стоимость которых выше стоимости облигаций», рассказал г-н Ватах. Заявки на покупку облигаций принимаются с 3.07.06, размещение начнется с 10.07.06 и завершится 25.11.06.

По словам финансового директора компании City.com, Дениса Вертелецкого, заинтересованность в приобретении облигаций компании City.com проявили многие банки-партнеры, для которых такая покупка - инвестиции в знакомый бизнес «Эмиссия обещает быть успешной т.к. уже сейчас переговоры с банками-партнерами показывают заинтересованность последних в приобретении облигаций компании City.com»

Выпуск облигаций City.com - первое публичное размещение ценных бумаг холдинга AVentures Group. По словам Владимира Колодюка, президента холдинга AVentures Group, до конца 2006 года холдинг планирует также привлечь 50 млн. дол США посредством выпуска CLN. В планах холдинга осуществить первичное размещение акций (IPO) в конце 2007 года.